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碧桂园(02007)发布公告，公司建议重组的要津要求初度于公司日历为2025年1月9日的公告中给予流露。该建议组成进一步商酌的框架，旨在顺利落实集团的境外债务重组。倘顺利落实，建议重组将使集团收场大幅去杠杆化，主义是减少债务逾越110亿好意思元，前提是债权东谈主吸收去杠杆化过程最大的谋略对价选项、整个强制性可扶持债券及SCA认股权证均扶持为新股份，且鼓舞贷款字据建议重组的要求转为股权。据此，集团将领有更具可握续性的成本结构，使其粗略专注于寄托住房、不竭业务运营、保握钞票价值及落实其合计最有后劲为整个利益关系者收场价值最大化的业务及钞票出售计策。
如日历为2025年11月6日的公告所流露，公司已获取第一类债权东谈主选取二类债权东谈主的实足支撑，以于2025年11月5日召开的谋略会议上批准该谋略。集团一直与专案小组及融合委员会淡雅相助，务求于2025年年底前落实建议重组。
受限于重组收效日历的发生并受限于债权东谈主对谋略对价选项的吸收，公司将刊行以下债券：(i)本金总数最高为75.15亿好意思元的强制性可扶持债券(A)，其中最高75.007亿好意思元将支付行为谋略对价，最高1129.36万好意思元将支付行为重组支撑条约容或用度及最高277.6万好意思元将字据与专案小组缔结的责任用度安排支付行为责任用度;(ii)本金总数最高为54.426亿好意思元的强制性可扶持债券(B)，行为谋略对价支付;(iii)本金总数最高为3946.14万好意思元的强制性可扶持债券(C)，行为创兴银行双边贷款处罚决策的一部分。
受限于重组收效日历的发生，公司将向吸收收取SCA认股权证的第一类债权东谈主刊行SCA认股权证，赋予其认购SCA认股权证股份的权益。
公司建议字据将于鼓舞寥落大会上获批准的寥落授权，刊行最多9.14亿股新股份，以按照专案小组、融合委员会及可扶持债券握有东谈主小组各自的责任用度安排分歧支付结欠彼等的几许责任用度。9.14亿股新股份的面值约为9142.22万港元。此外，倘公司未能获取整个必要的监管批准，以刊行强制性可扶持债券(A)支付重组支撑条约容或用度及应酬予专案小组的责任用度，则公司拟按运转扶持价每股股份2.60港元刊行最多极度4221万股新股份(为债权东谈主假若吸收于重组收效日历悉数鉴定制性可扶持债券(A)自觉扶持为股份则原应收取的股份数量)，以字据将于鼓舞寥落大会上获批准的寥落授权支付该等用度。
公司建议刊行最多1684.98万股新股份，以支付大丰银行双边贷款直至2024年9月30日(包括该日)的应计及未付利息(包括负约利息)，金额达4380.96万港元。字据与大丰银行缔结的大丰银行暂停契据，将刊行予大丰银行的每股新股份的刊行价为每股股份2.60港元，较股份于临了现实可行日历在联交所所报收市价每股股份0.530港元溢价约390.57%，及较股份于直至临了现实可行日历(包括该日)止临了五个贯穿交游日在联交所所报平均收市价每股股份约0.548港元溢价约374.45%。
于2024年9月30日，公司结欠的鼓舞贷款本金额约为11.48亿好意思元(或等值)。于2025年11月13日，公司与必胜缔结鼓舞贷款股权化条约。待重组收效日历发生后，鼓舞贷款本金额约10.98亿好意思元(连同直至2024年9月30日(包括该日)整个鼓舞贷款的整个应计及未付利息)须于重组收效日历即时抵销及结清，而公司将应必胜时常淡薄的书面要求，按每股成本化股份0.60港元的刊行价向必胜刊行相应的成本化股份。该等成本化股份将字据将于鼓舞寥落大会上向孤立鼓舞寻求的寥落授权刊行。
公司建议采选照顾层激发谋略，以激发对集团营运至关蹙迫的集团高等照顾层特出他僱员有用履行业务谋略及改善集团的财务表示及情景;达成字据建议重组要求刊行的新债务器具项下的预定付款;及改善重组收效日历后的股价表示。照顾层激发谋略的要求及条规将受上市轨则第17章所规限，而采选照顾层激发谋略将须于鼓舞寥落大会上获鼓舞批准。
此外，于2025年11月13日，CGRE、谦好意思(各利己公司波折全资附属公司)、必胜与公司缔结股份购买条约，据此，(i)CGRE有条件容或将CGRE握有的CGWF股份及CIBS优先股出售予必胜(或其指定附属公司);(ii)谦好意思有条件容或将谦好意思握有的CGPV优先股及CIBS优先股出售予必胜(或其指定附属公司)。待建议出售事项完成后，各主义公司将不再为公司的非全资附属公司，且主义公司的财务功绩将不再并入公司的概括财务报表。于建议出售事项完成后配资开户，公司(或公司指定的另一实体)将与CGWF缔结照顾管事框架条约(其情势已字据股份购买条约协定并附于该条约后)，据此，公司(或其指定实体)将向主义集团提供照顾管事，自建议出售事项完成起直至建议出售事项完成后3年止。
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